弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。
演员：海因切·西蒙斯 海因茨·莱纳克 歌琳德·洛克 保罗·达尔克 赫尔穆特·弗巴赫 克里斯蒂安·吕克尔 简·亨德里克斯 艾格尼丝·温德克 马丁·詹特 鲁道夫·申德勒 劳夫·沃尔特 弗里德里·希肖恩菲 罗伯特·梅恩 威尔·罗斯 尤韦·里希米斯特 罗尔夫·莫比乌斯 迪特·库尔索
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演员：莎拉·弗里斯蒂 何杜安·阿迦南 让-皮埃尔·利奥德 Liv Andren 尼古拉斯·瓦德 Djura 纪尧姆·维迪尔 Rania Maryne Cayon Sébastien Rocca Nessbeal Sarah Aj Kader Bouallaga Isabelle Caillat 米歇尔·查瑞尔
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