距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来…… 本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。
演员：杰克·吉伦哈尔 达尔·萨利姆 肖恩·萨加尔 杰森·王 里斯·耶茨 克里斯蒂安·奥乔亚·拉维尼亚 鲍比·斯科菲尔德 艾米丽·比查姆 约翰尼·李·米勒 亚历山大·路德韦格 礼萨·迪亚科 詹姆斯·尼尔森-乔伊斯 法里巴·谢汗 加里·安东尼·斯坦内特 萨布尔·萨哈克 安东尼·斯塔尔 阿巴斯·希拉夫坎 哈迪·坎詹普尔 阿什·戈尔德 西纳·帕瓦内赫 巴布拉克·阿克巴里 贾维德·哈金 肖伊布·洛丁 哈维尔·拉莫斯 马塞尔·扎德 达蒙·佐尔法加里 斯温·特梅尔 法希姆·法兹利
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