本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
侯朝声 陆剑明
梁朝伟 张学友 袁咏仪 曾志伟 汤镇业 陆剑明
成龙 梅艳芳 叶芳华 董骠 马克·阿克斯 加文·克罗斯 Morgan Lam 薛春炜 陈文清 弗雷德·安德鲁奇 马克·安东尼克 劳洛·查坦德 克里斯·弗兰科 兰斯·吉布森 David Hooper 克里斯·洛德 Richard Faraci Carrie Cain-Sparks Guyle Fraizer David Fredericks 程可为 陆剑明 高雄 雷安娜 周华健 杜德伟 陈英明 Lee Sollenberger 岳华
黄秋生 张锦程 孙佳君 罗兰 陆剑明 杨梵
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惠天赐 刘家勇 区伟麟 廖启智 蔡嘉利 龚慈恩 王敏明 朱铁和 杨泽霖 Chak Lam Yeung 石坚 李家鼎 夏萍 江毅 陈狄克 高雄 韦以茵 祈安业
陈秀珠 石修 吕良伟 惠天赐
万梓良 陈秀珠 景黛音 黄韵材 惠天赐
黄觉 汤镇业 周璞 元秋 孔琳 杨采盈 潘虹 张佳宁 李泽锋 方安娜 吴元俊 王海珍 孙艺铭 Jing Fu
白彪 施思 吴元俊 岳华 廖丽玲
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吴元俊 冯克安 任达华 林文伟 伍国健
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白彪 郭追 鹿峰 罗莽 孙建
李连杰 胡坚强 黄秋燕 计春华 刘怀良 麦伟章 潘清福 孙建魁 王星瀚 王抒丹 熊欣欣 于承惠 于海 袁苑 张建文 蒋燕麟 王春元
黃耀明 钟楚红 凌波 曾志伟 吴耀汉 徐少强 倪诗蓓
李修贤 胡锦 谷峰 罗烈
刘青云 李若彤 庹宗华 黄卓玲 元彬 黄华和 林雪
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未知
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何莉莉 林沖 林嘉 李丽丽
演员：白彪 郭追 鹿峰 罗莽 孙建
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演员：李连杰 胡坚强 黄秋燕 计春华 刘怀良 麦伟章 潘清福 孙建魁 王星瀚 王抒丹 熊欣欣 于承惠 于海 袁苑 张建文 蒋燕麟 王春元
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